Don, seorang anak yatim piatu berukuran besar dan kerap diejek, berusaha membuktikan dirinya dengan tampil di panggung bakat lokal menggunakan cerita dari buku dongeng peninggalan orang tuanya. Namun, bukunya dicuri, memicu petualangan menegangkan saat ia bertemu Meri, seorang roh kecil, yang meminta bantuannya untuk menemukan orang tuanya. Bersama sahabatnya, Don memulai perjalanan penuh sihir yang mengajarkan arti persahabatan, keberanian, dan kepercayaan diri.